数字能源乘风破浪

数字能源的提出，看似突然，其实背后有着较为清晰的国家整体升级战略。碳中和三大赛道：风能、光伏、电动车，涉及两个能源供应和一个消费市场。

陆上风电在2021年进入“平价上网”时代，不再依靠国家补贴；同时，光伏的平准化发电成本，已接近水力发电的水平；而电动车年销量也在2018年达到100万辆后，用3年时间，实现了360万辆的年销量，我国也因此成为目前全球最大的电动车市场。

风电、光伏平价时代的到来，意味着大量绿电被供给到电力系统，大量新能源车的充电需求，也为电力系统带来了大量负荷。升级整个电力系统的迫切性和确定性，自然不言而喻。数字能源战略，就是在这个发展窗口下孕育而生。

超级快充的市场空间将逐步打开

什么叫数字能源？数字能源是物联网技术与能源产业的深度融合，通过能源设施的物联接入，并依托大数据及人工智能，打通物理世界与数字世界，信息流与能量流互动，实现能源品类的跨越和边界的突破，放大设施效用，品类协同优化，是支撑现代能源体系建设的有效方式。

能源行业的数字化转型，就是发展数字能源，即利用数字技术，引导能量有序流动，构筑更高效、更清洁、更经济、更安全的现代能源体系。

根据华为2021年2月10日发布的《数字能源是大趋势白皮书》，未来数字能源有十大趋势，分别是：1.能源数字化；2.绿电普遍化；3.全链路高效化；4.AI加持；5.设备小型化极简化；6.能源网的自动维护；7.综合智慧能源；8.智能储能系统；9.随时随地超级快充；10.安全可信。其中，超级快充赛道和能源数字化里的虚拟电厂赛道，获得了市场的广泛关注。

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“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一，而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。近年来，海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案，行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出，不仅能显著提升充电效率，还有助于提升汽车动力性能和续航里程。高电压平台车型量产条件基本成熟：从零部件看，车端和桩端的高压零部件产业链逐步完善，其中车端主要零部件有望于2021年底基本实现量产；从充电桩看，大功率快充产品已成型，国家电网新招标的大功率充电桩占比大幅提升，2021年第1次招标中的160kW充电桩占比接近40%；从充电标准看，新标准有望于2021年发布，直流充电功率最高有望达到900kW。

今年9月份，宁德时代（SZ300750）发布第三代CTP——麒麟电池，支持4C快充，10min快充至80%的电池容量；欣旺达（SZ300207）发布了超级快充动力电池产品SFC480，最大充电功率480kW，支持充电5min续航200公里，充电10min续航400公里；小鹏发布了新车“G9”，“率先进入了超快充时代”。“G9”搭载800V高压SiC平台，采用高电压、大电流的充电方案提升充电功率。在充电桩方面，小鹏今年第三季度开始铺设S4超充桩，最高可实现480kW/670A的充电能力，车桩协同突破补能效率瓶颈。

在动力电池企业和车企争相布局的情况下，超级快充的市场空间将逐步打开。

虚拟电厂建设走向规范化

提及虚拟电厂的商业模式，当前以辅助服务赚取补贴为主，未来向电能量交易方向发展。

目前，我国的虚拟电厂以邀约型为主，通过政府机构或电力调度机构发出邀约信号，然后由负荷聚合商和虚拟电厂组织资源进行削峰填谷等需求响应，从电网电价补贴中获取收益，其中，填谷难度比削峰大，削峰主要针对广东、浙江、江苏等长三角和珠三角的用电大省，填谷主要针对中西部发电集中区。未来，随着全国统一电力交易市场的成熟，虚拟电厂商业模式重心将转向参与电力市场交易。

我国“十三五”期间已开建多个虚拟电厂试点项目，“十四五”期间虚拟电厂将逐步走向成熟。“十三五”期间，广东、江苏、上海、河北等地开展多项虚拟电厂项目试点工作，江苏率先于2015年出台《江苏省电力需求响应的实施细则》指导电力需求调控。“十四五”期间，安徽、浙江、上海、广东等地持续深入推进虚拟电厂建设，2022年6月北京首次将虚拟电厂建设纳入电力发展规划，山西能源局印发首份省级虚拟电厂建设运营实施方案，虚拟电厂建设逐步走向规范化。

根据东方证券的观点，电网公司下属的电力信息化公司有望成为胜出的资源聚合商。虚拟电厂厂商将走向技术型和运营型两个方向：（1）在技术型方向，民营企业更有迭代动力，从而产生技术优势；（2）在运营型方向，国网和南网公司下属的电力信息化公司更有优势，有望成为胜出的资源聚合商。